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刚刚，重大资产重组出炉！这只A股明起停牌

发布时间：2024/12/16 21:21:00

安徽国资委下属A股公司淮河能源（600575）将再获控股股东资产注入。

12月16日晚间，淮河能源披露公告，正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买控股股东控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.3%股权，同时募集配套资金。

淮河能源表示，经初步测算，前述交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不会导致实控人发生变更。因前述事项存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，公司股票将于12月17日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公开资料显示，电力集团为淮南矿业旗下控股子公司，淮南矿业持股比例为89.3%，剩余10.7%股份由国开发展基金有限公司持有。据悉，电力集团为淮南矿业下属电力业务持股平台，主要通过控股或参股形式开展电力业务，旗下资产涵盖安徽淮河能源谢桥发电有限公司、淮南洛河发电有限责任公司及相关新能源发电资产。

证券时报·e公司记者关注到，市场对淮河能源获控股股东资产注入有一定预期。近日，多位投资者在互动平台向公司问及“安徽省政府近期出台了支持企业并购重组的相关政策，对公司收购淮河能源集团整体上市有无不利影响”，公司的回复口径为“目前未知控股股东淮南矿业集团是否有整体上市相关计划，但是按照淮南矿业集团2016年重组时所作出的公开市场承诺，其目前在建或拟建的潘集电厂二期、谢桥电厂、洛河电厂四期及后期煤电项目，在具备投产运营条件后也将注入上市公司”。

回溯来看，近年来淮南矿业已多次向上市公司注入资产。

2016年，淮河能源（时名“皖江物流”）完成重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式购买公司淮南矿业名下淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100%股权。

在前述资产重大重组中，淮南矿业曾作出避免同业竞争承诺，即在重组完成后，将以淮河能源为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司拟做大做强主营业务。

2016年底，淮河能源公告收购淮南矿业旗下新庄孜电厂相关资产；2017年，又宣布收购淮南矿业旗下淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权。

值得一提的是，2019年、2022年，淮南矿业曾两度筹划以淮河能源为平台实现集团资产整体上市，均以失败告终。

整体上市虽多有波折，但淮南矿业资产注入的步伐并未停止。2023年，淮河能源再度筹划重大资产重组，拟收购电力集团所持潘集发电公司100%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49.00%股权。不过，公司在后续对并购范围进行了调整，最终的收购资产仅为潘集发电公司100%股权。截至2023年末，潘集发电公司100%股权已完成资产交割。

若本次收购电力集团89.3%股权事项顺利实施，上市公司的电力业务板块实力将有望增强，与淮南矿业之间的同业竞争也将进一步得到解决。

目前，淮河能源主营火力发电、售电、铁路运输及配煤业务，其中火力发电业务主要由全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，全资电厂包括潘集电厂一期、顾桥电厂、潘三电厂。

截至今年三季度末，淮河能源控股总装机容量351万千瓦，前三季度完成发电量136.94亿度，火电机组平均设备利用小时数为3901.29小时，较上年同期增加401.33小时。

得益于发电量增加，淮河能源前三季度营收净利齐增，录得营收235.95亿元，同比增长12.73%；净利润8.42亿元，同比增长25.85%。